数声呼唤没有得到应有的回答，哥里斯心里一惊，快步走进阿呆居住的木屋之中，一切都和他走的时候一样，没有发生任何变化，只是，阿呆却不见了。走到床前，他将石块扔到一旁，拿起床上的两封信。不祥之感充斥着他的心扉。他急切的拆开一封，信纸上龙飞凤舞的字一看就不是阿呆能写出来的。
“哥里斯兄，你好，虽然我们未曾谋面，但却神交已久。前曰，我被人追杀来到这里，幸为令徒所救，深为感激。兄的研究小弟深为佩服，阿呆用你研究的方法帮我暂时震慑住了无二圣水的剧毒。我突然发现，阿呆体内有一种异常强大的生命力，非常适合学习我的功夫，由于我的功力大减，为了报那血海深仇，不得以之下，只得以兄之生命胁迫令徒阿呆离去。当阿呆功成之曰，我必放其归来，与兄汇合，侍侯于左右。惟兄记挂，特留此信，兄不比担忧。汝必善待之。望兄见量。”最后落款是，冥王顿首。
哥里斯的手颤抖起来，冥王，冥王，即使他很少接触世事，但这个名字他还是非常熟悉的，那是成名于三十年前的大陆第一杀手，一生之中杀人无数，从未失手。一把冥王剑杀遍天下高手，“冥王一闪天地动，冥王再闪鬼神惊”的形容一点都不过分，没有谁能逃的过他的追杀，是杀手工会的王牌杀手，早在三十年前，就已经达到了灭杀者的级别。
“他，怎么会是他？阿呆被‘冥王’带走了。”在哥里斯心中，‘冥王’绝对是比他还要邪恶的多的人，担忧的感觉充斥着他的胸膛。无数疑问在哥里斯脑中闪烁着，为什么冥王会到这里，他被追杀并不奇怪，毕竟他杀了那么多人，必然是仇家满天下，可是，又有谁有能力给他下了无二圣水的剧毒呢？作为杀手，警惕心都是最强的。而且，他为什么又要抓走阿呆呢？看他信中所说，似乎对阿呆并没有任何恶意，反而是准备将自己的一身所学传授于他。此时，哥里斯心中充满了对阿呆安全的担忧，竟然一点也没有想到，阿呆走了，他的实验也无法再进行了。
在万分疑惑之中，哥里斯又打开了另一封信，他一眼就认出，这歪歪斜斜的字是阿呆的笔迹，仔细辨认之下，信中的内容终于看清楚了，信里的大概意思是：“老师，我是阿呆啊！昨天我救了一个人，他非要带我走，说是要传我什么功夫。我好不想去啊！老师，我真的好不想去啊！阿呆愿意和您在一起，您是世界上对我最好的人。可是，我救的那个人说，如果我不跟他走，他就杀了您。阿呆虽然不愿意离开老师，但是，阿呆更不愿意看着老师死，老师，阿呆真的好喜欢您，为了您能平安，阿呆只能跟他走了。老师，您那抑制无二圣水的配方成功了，被我救的那个人已经暂时没有生命之忧。老师，当初有一天我趁您不注意，用了您一点银锡，将上次您回来带给我的馒头留下了一个，每当我想您的时候，我就会看看它，老师，如果您想阿呆了，您就大声叫我，阿呆一定能听见的。老师，那个人说，让我学会他的功夫以后，就放我回来，您一定要保重身体哦，阿呆回来以后，一定会好好侍侯您的。老师，您的衣服我都洗好了，在您的柜子里。我救那个人时用了您些原料，请您原谅。您做实验时一定不要忘记吃点水果哦。您岁数大了，不好好吃饭是不行的。老师，我要走了，您等我，一定要等阿呆回来。等我回来以后，您一定要再教我魔法啊！老师，再见。阿呆走了，您要保重身体。”在信纸的最后一行写着，永远永远想着您的阿呆。信纸上有几处褶皱，那是被水溻过的痕迹，哥里斯当然明白，那是阿呆临走时留下的泪水。虽然信中有许多不通顺的语句，但那一句一声老师，和字里行间，都充斥着阿呆对他无尽的想念。
手中的信纸飘然落地，两行清泪顺着他的脸旁流淌而下，他从来也没有想到，只和自己相处了不到一年的傻小子阿呆，竟然会对自己有着如此深厚的感情，哥里斯留下的泪水，是悔恨的泪水，在这一刻，似乎他那多年的心愿已经不再重要，他猛然跑到屋外，大声喊着：“阿呆，你回来，你快回来啊！老师教你魔法，教你炼金术，你快回来，老师不拿你做实验了。”他后悔，他心里真的好后悔，为什么自己要离开这里，为什么自己那么自私，阿呆是一个多么好的孩子啊！哥里斯的一生之中，从来没有人如此的真心对他。
哥里斯老泪纵横的坐倒在地，他坐的，正是阿呆每天等待他的地方。整整一天，哥里斯没有移动，周围一如既往的被雾气笼罩着，这一天之中，哥里斯想到很多很多，当夜幕降临之时，他才扶着身后的木墙站了起来，僵硬的身体使他显得更为苍老，“阿呆，你要快点回来啊！老师已经做了决定。等你回来的时候，就是我真正的学生了。”哥里斯的内心深处无比的痛苦，即使对自己的亲弟弟他也没有过这种异常强烈的思念，“老师给你的太少了，只要你能回来，就一定会看到老师都为你做了什么。”
哥里斯转过身，蹒跚的走进木屋，他那孤独的背影显得那么单薄。这个执着于炼金术一辈子的老人，终于明白了情感的真谛。
欧文和阿呆经过一个月的长途跋涉，从大陆的最西端终于来到了位于索域联邦最东部的海滨小镇——石塘镇，这里属于索域联邦六大种族中最弱小的西波族所有。这一个月以来，欧文购买了一匹骏马，所有的一切几乎都是在马背上解决，晓行夜宿，尽量走偏僻小路，每经过一座城市，欧文都会换一匹马，即便如此，相当于横跨大陆的他们，还是用了三十几天的时间才抵达目的地。
索域联邦的六个种族分别是最强大的游牧之族亚琏族，亚琏族都是由黑色人种组成，虽然黑色人种在大陆上很受到其他种族排挤，但不可否认的是，黑色人种却拥有着最强悍的身体和坚韧不拔的毅力，作为游牧民族，他们拥有大陆上最强大的骑兵，亚琏族在索域联邦中占据了接近三分之一的平原地区，在联邦中处于主导地位，他们所在的疆界位于联邦最西部，北接天金帝国，南接华盛帝国，最西端和神圣教廷接壤。在亚琏族东南方，是只和华盛帝国接壤的天元族，其实，这里是由众多少数种族组成的，也正是因为如此，他们把自己比做整个大陆的微缩形态，给自己的种族取了和大陆同样的名字——天元。天元族所在的地区，可以说是大陆上地形最复杂的地方，这里根本没有平原，最多的是丘陵和大片的森林，矮人族、精灵族、翼人族和半兽人族，他们向来与世无争，过着平静的生活，但并不是说他们就只能任人宰割。擅长锻造的矮人、天生的弓箭手精灵、有高速飞行能力的翼人和力大无比的半兽人组织成的联军，绝对是索域联邦中的精锐。他们统称为天元族，族中的重大事务由四大种族共同协商解决。在亚琏族的东北方，大不份都是由白色人种组成的亚金族，这里的人大部分都是由天金帝国迁徙过来又和索域联邦其他种族繁衍后代，经过世代的发展，终于形成了现在的规模，在亚金族的区域中，几乎和天金帝国一样，到处都是城市林立，他们也是索域联邦最发达的种族。在亚琏族的正东方是索域联邦第二大种族普岩族，普岩族是一个神秘的种族，他们很少和其他种族沟通，除非索域联邦发生大事，一般情况都过着自给自足的生活。普岩族盛产的兵器，是他们最大的经济收入来源。普岩族的北边，是红飓族，那里民风彪悍，红发是他们最大的特点，红飓族是佣兵工会的发源地，大陆上最大的佣兵团红飓佣兵团就完全是由红飓人组成的。联邦的最东端，也是大陆的最东端，就是欧文和阿呆来到的西波族，西波族是一个淳朴善良的小族，族人一般靠打鱼为生，他们最大的凭借就是可以与大陆上任何一个国家抗衡的船队。在索域联邦六大种族之中，只有西波族是靠其他种族接济为生的，否则，以他们的族力，是不足以维持庞大船队的，所以，西波族境内也经常会出现索域联邦的其他种族。